主人公温文尔雅、不拘小节，对自己平静的生活非常满意，白天在面包店工作，晚上则痴迷地整理和重新组合他的唱片收藏。但当儿时的好友马格努斯突然来叫他一起去参观马戏团时，他所熟悉的世界开始发生变化。在参观时，马格努斯自愿参与魔术师的表演，并在表演中途消失了。这是表演的一部分吗？马格努斯发生了什么事？又是谁在夜深人静的时候打来电话，对着听筒呼吸或播放唱片，却始终不说一句话……在寻找朋友的过程中，主人公对自己过去和现在的生活有了新的认识。